Crni (27), boksač periferijskog zagrebačkog kluba, sredinom 1990. bježi iz tadašnje vojske ogorčen jer mu nisu uručili brzojav o majčinoj smrti. Vraća se u rodni grad i nabasa na vjenčanje svoje dojučerašnje djevojke Lidije s lokalnim moćnikom i vlasnikom kafića – Bossom. Uz pomoć prijatelja, automehaničara Škrge, uplete se u šverc cigareta ne znajući da time ugrozava identičan i već razgranat Bossov posao. Na nagovor svog trenera Kirbyja, policajca lokalne postaje koji ga zaštiti pred vojnom policijom i s kojim ima naokolo nedoređen ali osobit odnos, vraća se treningu. Suoćena s brutalnošu svojega muža, Lidija bježi… U kući Crnoga, u jednoj mučnoj situaciji, bude ubijena. Jedini svjedok umorstva je – Zrik, osamnaestogodišnji mladac, Škrgin šegrt, koji je svojevrsno motrište čitavog filma…