Stipan, mladi policajac na službi u Splitu, za kaznu zbog lošeg obavljanja dužnosti, dobiva naizgled besmislen zadatak. Na otoku, odakle je Stipan porijeklom, grupa se penzionera, svi bivši članovi SUBNOR-a predvođeni starim partizanom Marinkom Čičinom, ponaša sumnjivo. Čudno ponašanje počelo je od sprovoda jednog njegovog kolege, a glasine u mjestu govore da se na tom sprovodu ukazao nekakav duh. Otok je poprilično zapušten jer turizma nema već godinama, pa su ga napustili svi koji su mogli. Stipan započinje istragu u mjestu, no ni od koga ne uspijeva ništa saznati jer je na otoku zavladao strah od svih vrsta duhova, vampira, vukodlaka i tome sličnih spodoba. Sam Marinko i njegovo društvo sa Stipanom, kao predstavnikom neprijateljske vlasti, ne želi niti razgovarati. Stipan se u istrazi vrti u krug, sve dok mu sredovječni bračni par iz Zagreba ne prijavi da im se na groblju ukazao duh Josipa Broza Tita u maršalskoj uniformi. Gradonačelnik Luka se odlučuje da u mjestu organizira “socijalisticko-spiritistički turizam”, te preuređuje mjesto u “socijalističkom duhu” ne bi li privukao stare prvoborce i iz njihovih penzija izvukao ono malo što se može. Stipan ga pokušava u tome zaustaviti no “prvomajske parade, šafete i sl.” su počele privlačiti “turiste”. Stipan pojačava istragu. Na mjestu gdje je “Titov duh” zadnji put viđen, Stipan nalazi nekoliko ordena i jednu kubansku cigaru…